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2019年6月内燃机行业市场销量环比小幅下降
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2019年6月内燃机行业市场销量环比小幅下降
[商务前线]2019-7-23 12:31:00

    根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据,2019年6月全国内燃机销量环比小幅下降,同比降幅与上月持平。其中柴油机降幅比上月有所扩大,汽油机降幅与上月基本持平。1-6月,内燃机市场销量延续了前几个月的下降趋势,柴油机销量降幅略有扩大,汽油机延续上月降幅水平。究其主要原因:国六标准切换、乘用车市场整体需求下降;国家治理“大吨小标”对商用车销售市场造成影响;工程机械需求放缓及前期高基数,对内燃机需求也出现了下降。贸易环境不佳的影响逐渐显现,相关小行业进出口贸易降幅明显。行业经济总体较为平稳运行。

    销量总体概述:6月,内燃机销量361.23万台,环比增长-2.07%,同比增长-15.69%;功率完成16946.55万千瓦,环比增长-4.73%,同比增长-19.14%;

    1-6月内燃机累计销量2244.22万台,同比增长-16.44%。累计功率完成113586.22万千瓦,同比增长-13.89%。


    分燃料类型情况:

    6月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机环比均下降,柴油机下降较大;与上年同期相比,柴油机降幅扩大、汽油机降幅较大。具体为:与上月比,柴油机增长-14.89%,汽油机增长-0.24%;与上年同期比,柴油机同比增长-7.81%,汽油机同比增长-16.56%。6月,柴油内燃机销售39.21万台,汽油内燃机322.01万台。

    1-6月柴油机累计销量281.67万台,同比增长-2.76%;汽油机累计销量1962.46万台,同比增长-18.10%。

    分市场用途情况:

    6月,在分用途市场可比口径中,与上月比,除乘用车用、船用、摩托车用、通机用环比增长外,其他各分类用途均出现不同程度负增长,区间在-4.0%~-19.6%。具体为:通机用、船用环比增长4.61%~6.75%,乘用车用、摩托车用环比增长0.2%~2.6%;园林机械用、发电机组用环比增长-4.0%~6.3%;工程机械用、农用机械用环比增长-12.1%~-14.7%,商用车用环比增长-19.6%。

    与上年同期比,船用、园林机械用同比增长,其他各分类用途同比负增长。具体为:船机用同比增长74.77%,园林机械用同比增长3.55%;摩托车用、通机用同比增长-9.6%~-10.2%;园林机械用、工程机械用、商用车用同比增长-11.6%~-14.5%,发电机组用、乘用车用同比增长在-23.3~-28.7%。6月,乘用车用销售132.02万台,商用车用22.01万台,工程机械用5.59万台,农业机械用25.39万台,船用0.28万台,发电机组用11.29万台,园林机械用19.74万台,摩托车用141.93万台,通机用2.99万台。

    1-6月累计销量各分类用途除船用外均为同比负增长。具体为:船用同比增长11.4%;商用车用、工程机械用同比增长-1.9%~-6.2%,农机用、通机用、摩托车用同比增长在-9.1%~-14.3%,园林机械用、乘用车用同比增长-18.2%~20.4%,发电机组用同比增长-37.8%。1-6月,乘用车用累计销量866.88万台、商用车累计销量160.70万台、工程机械用累计销量42.87万台、农业机械用累计销量177.95万台、船用累计销量1.52万台、发电机组用累计销量57.65万台、园林机械用累计销量113.83万台、摩托车用累计销量805.39万台、通机用累计销量17.42万台。

    主要品种按单、多缸分用途情况:

    主要配套于农业机械的单缸柴油机,6月销量环比小幅下降,同比较快增长,累计销量小幅下降。6月,单缸柴油机销售8.18万台,环比增长-6.72%,同比增长10.72%。累计销量50.87万台,同比增长-3.16%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。其中配套于农业机械的6月销量7.93万台,环比增长-5.67%,同比增长11.62%,累计销量49.35万台,同比增长-2.51%。

    主要配套商用车市场的多缸柴油机,受其快速下滑影响,市场销量环比、同比快速下降,同比累计小幅下降。6月,多缸柴油机企业共销售31.03万台,环比增长-16.81%,同比增长-11.70%,累计销量230.80万台,同比增长-2.67%。分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、江铃、新柴、福康、东康、重汽本部前十名销量占总销量的73.30%,前十集中度较上月(73.05%)略有上升;市场份额占比中:潍柴17.65%;玉柴11.38%;云内、全柴、锡柴6.2%~8.1%,江铃、新柴、福康5.0%~6.0%;东康、重汽本部2.5%~4.0%。


    受国家治理“大吨小标”影响,商用车市场出现快速下滑。配套商用车市场的多缸柴油机占比61.86%,6月,商用车用多缸柴油机销量19.51万台,环比增长-18.47%,同比增长-14.58%,累计销量142.77万台,同比增长-3.22%。销量前十的为潍柴、玉柴、江铃、云内、锡柴、福康、全柴、东康、重汽、杭发,其前十名销量占总销量82.60%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比19.6%,其后依次为玉柴12.7%,江铃、云内、锡柴、福康占比为8.1%~9.7%;全柴、重汽、东康、杭发占比为2.9%~4.5%。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中,玉柴始终保持领先地位。

    需求放缓及前期高基数影响,工程机械行业增速逐月回落态势。用于工程机械(21家)配套的多缸柴油机占比17.19%,6月销量5.16万台,环比增长-13.98%,同比增长-12.84%,累计销量39.68万台,同比增长-5.63%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、上柴、锡柴。其前十名销量占其总销量95%。

    国六标准切换及新能源补贴政策退坡,乘用车市场6月出现一定回暖,但随着传统销售淡季到来,乘用车市场仍压力较大。受其影响多缸汽油机6月销量环比小幅上升、同比继续下降。6月销售133.55万台,环比增长1.95%,同比增长-23.11%,累计销量878.14万台,同比增长-19.96%。在54家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、东风日产等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量的59.09%。累计销量前十的企业中,上通武汉、东本汽车、东本发动机同比销量为正增长,其余均呈现不同程度降幅,降幅较上月均有所扩大。乘用车用在多缸汽油机占比为97.82%,6月销售130.86万台,环比增长2.78%,同比增长-23.31%,累计销量859.00万台,同比增长-20.43%。


    贸易环境不佳的影响逐渐显现,主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中,6月销量环比、同比快速下降,累计销量同比大幅下降。6月销售53.64万台,环比增长-9.12%,同比增长-16.57%;1-6月累计销量334.77万台,同比增长-21.66%。销量前五名企业为隆鑫、润通、华盛、智慧农业、力帆内燃机。在园林机械配套中,6月,销售19.74万台,环比增长-4.04%,同比增长3.55%。1-6月累计销量113.83万台,同比增长-18.17%;在农业机械中,6月销量14.53万台,环比增长-13.18%,同比增长-22.54%;1-6月累计销量100.87万台,同比增长-15.50%。

    行业效益:

    据内燃机工业(含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业)603家独立核算的规模以上法人企业汇总数据,前五个月内燃机行业经济基本保持平稳运行态势,三大指标与上年同期比增长,但增幅继续收窄,与上月比增幅均为回落。利润总额、出口交货值回落4个百分点左右,幅度较大。减税新政为行业带来确定的利好,但由于不确定性因素较多,经济活力不足增长乏力、经济下行的风险依然存在。

    1-5月内燃机行业主营业务收入1711.15亿元,同比增长1.45%,比上月略有回落,其中:内燃机及配件行业849.68亿元,同比增长7.96%,比上月回落2个多百分点,汽车发动机制造业861.47亿元,同比增长-4.24%,比上月降幅略有扩大;利润总额182.28亿元,同比增长5.31%,比上月9.63%增幅回落近4个多百分点,其中:内燃机及配件行业为84.80亿元,同比增长9.99%,比上月18.23%增幅收窄8个百分点,汽车发动机制造业为97.48亿元,同比增长1.56%,比上月增长的3.1%回落1.5个百分点;出口交货值为111.06亿元,同比增长3.48%,比上月增长7.77%回落4个多百分点,其中:内燃机及配件行业为74.71亿元,同比增长7.59%,比上月9.77%增幅回落2个百分点,汽车发动机制造业36.35亿元,同比增长-4.04%,改变了上月的正增长4.09%。

    从相关指标分析看,除财务费用、销售费用变化较大外其他指标与上月比较变化不大。其财务费用同比增长15.74%,比上月提高10个百分点,销售费用同比分别增长-9.13%,比上月下降3个百分点。

    营业成本、管理费用、利息费用同比分别增长0.50%、7.81%、5.31%、17.77%。

    企业应收账款由负转正,存货资金回落,产成品资金比上月下降。具体为:企业应收同比增长3.34%(上月-2.81%),存货同比增长11.67%,其中:产成品存货同比增长4.54%(上月止8.99%),企业资产负债率51.18%。以上各项指标可以看出内燃机行业经济运行较为正常,比较好的是销售费用下降,营业成本增幅较上月略有下降,且增幅低于营业收入;不太好的是经营面临的困难仍然较多,库存和应收账款偏高,增加资金运行成本,影响企业生产经营。财务费用增幅较上月扩大。

    从重点企业集团(24家)效益数据分析,营业收入、利润总额同比环比增长,出口交货值同比增长环比回落。其分别为:15.53%、8.67%、9.02%(上月为14.97%),其环比降幅较大的出口交货值继上个月后又下降6个百分点;新增指标研发费用为23.91亿元同比增长24.1%。

    增值税减税新政内燃机行业由16%税率改按13%征收,从24家重点企业集团数据情况看,1-5月应交增值税同比增长-9.26%,同比减少4.83亿元。

    企业效益整体表现不均衡,在重点企业集团24家中,营业收入和利润总额双双同比增长的企业仅为4家,占比17%;其中仅营业收入同比增长的8家,利润总额同比增长5家。

2019年1-5月全国内燃机企业(规上)经济指标汇总情况表


 

    行业进出口:

    外围贸易环境不佳对内燃机行业进出口贸易带来影响。据海关总署数据整理,前五个月内燃机行业进出口贸易延续了前几个月下降趋势,降幅略有收窄,其出口降幅大于进口,其出口额大于进口额,仍保持顺差态势。

    1-5月进出口总额105.87亿美元,同比增长-5.1%,比上月略有收窄,其中,进口45.05亿美元,同比增长-4.78%,比上个月降幅扩大近1个百分点,出口60.82亿美元,同比增长-5.33%,比上个月收窄1个百分点。

    在进口中,仅柴油机保持增长,为14.43%,主要是受船舶用柴油机、机车柴油机进口增长的拉动;汽油机、内燃机零部件增长-10%左右,发电机组增长-4.3%;在出口中,除柴油机小幅增长3.14%外,汽油机、发电机组均为负增长,分别增长-18.52%、-6.44%,在汽油机中,50ml<排量≤250ml和3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机增长-20%左右,降幅较大。


 





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